没有严密的看守，亦没有沉重的锁扣，雨晴仅仅是伸出了一只蹄子，就为暮光拉开了通向麒麟们智慧结晶的大门。但当这道大门刚刚打开了一个缝隙，一股由黑色的烟尘聚集而成的洪流就将这扇大门完全冲开，气势汹汹地向暮光她们袭来。虽然暮光极为迅速地为自己和雨晴展开了护罩，但当护罩的光膜接触到藏书阁外墙的一瞬间，它竟如被戳破的泡沫一般爆裂并消散了。
“请别担心，暮光公主。”
洪流般的灰尘也停滞在了冲出大门的瞬间，雨晴的意识已经从她的独角上发出的微光扩散向四周，将一切都化为了自己的“肢体”。接着，灰尘们分散为无数细流，绕开了雨晴与暮光的身体去往了深处的树林。雨晴向暮光进一步说明道：
“曾有一种以魔力为食的树木，会将接触到自己的魔法分解并化为自己的养料，用它们制成的木材也保留了分解的能力，在遥远的过去，麒麟们用它建起了这座村庄。所以，这里就交给我吧。”
古老的麒麟们正是以这种方式，在让万物都化为自身的一部分时，让自己不会忘记自己原本的模样。
当烟尘散尽，大门完全敞开，藏书阁的真实面目也终于展现在了暮光的眼前。藏书阁内虽然窗户紧闭，但却依旧被不知从何处射入的阳光照得亮堂。但阳光下的景象却不像暮光想象的那般古朴与整洁——大半的书架都已经倒塌破碎，许多的书本杂乱地堆放在地面，仍旧矗立着的部分也或多或少留下了经过烧灼后的痕迹。
在麒麟们的村庄因为逆麟的火焰而毁于一旦后，失去了希望的雨晴躲进了这座古老的废村庄——这是是她曾经的家。她本想在这座藏书阁里寻找挽回一切的方法，但她心中的逆麟也在她进入了藏书阁的那一刻爆发。用雨晴所说的木材制成的建筑和书本在大火中幸免于难，但大半的书架却因此化为了灰烬。走出了藏书阁的雨晴下定了用沉默之溪来封印逆麟的决心，而这座藏书阁也保持着当时的模样，直到苹果杰克与暮光来访的这一天。
“所以非常抱歉暮光公主，因为失去了书架的分类，找到您想要的那本书可能得花上不少的时间。”
雨晴明白暮光她们正面对着一件亟待解决的危机，想到自己曾犯下的错误竟还在持续造成影响，长久以来盘踞于雨晴心中的歉意如今正要变得更加沉重。但要是苹果杰克在这儿，肯定会笑着让雨晴站到一旁，好好看看暮光接下来的“表演”。
“别担心，做这个我可在行了！”
暮光忽然露出的兴奋表情让雨晴有些不知所措，她并不知道暮光其实就是这样的一匹小马，无论面对着多么棘手的局面，只要有一座装满了知识的图书馆摆在她的眼前，对知识的渴求就能驱使她突破一切的阴霾。梦魇之月时是如此，水晶帝国时是如此，无论是过去还是现在都是如此。
暮光与雨晴在书堆的凹陷中蹲在一起，开始了一本一本的寻找。即便只是像没头苍蝇一样地翻阅，但暮光也确实获得了不少意外的收获。和暮光先前猜测的一样，灭绝岭的麒麟虽然看上去与自己年纪相仿，但他们都已经活过了千余年的岁月。关于麒麟诞生的始末过于古老，就连麒麟们自己也没能记录下相关的信息。暮光在一份关于过去村庄人口的记录中得知，在古代麒麟们离开前的千年之间，都鲜有新生的麒麟出现，而灭绝岭的这群集体诞生的麒麟，对于他们的种族而言是极为异常的情况。
而在另一本更为古老的记录中，暮光发现了过去的麒麟们，与一个被麒麟们称为“饕餮”的种族之间的渊源。麒麟与饕餮相互制衡，并且麒麟将他们视为与自己“对等”的种族，但当这个种族从这个世界上消失之后，麒麟们害怕自己会因为缺少能够制衡自己的存在而扭曲并迈向毁灭，于是，有的麒麟选择了离开，而有的麒麟则试图培养出一个新的对等种族。而他们找上的，正是当时刚刚诞生不久的种族——小马。
麒麟们留下的记录同暮光阅读过的东方小马们的神话联系了起来，而这也解释了为什么东方的小马们会与中心城一方的小马有如此巨大的文化差异——因为他们正是受到了古代麒麟培养的小马们的后裔。但这批麒麟却因为某种原因而选择了放弃，最终只是作为神话生物流传于东方小马的故事里。但暮光始终没能弄明白，麒麟们在离开前要将雨晴和一群新生的麒麟一起留在灭绝岭的原因。
阅读这些文献的压力超乎了暮光的想象，它们有的分门别类，而更多的只是单纯地将各种各样的魔法收集起来，这些魔法的复杂程度和使用的语言也不尽相同，更要命的是，暮光的魔法对这些书本不起作用，她只能蹄嘴并用地慢慢翻开这些书页。正当暮光在一阵眼冒金星中险些呕吐出来时，雨晴为她带来了好消息。
“请看，这本应该就是秋烨提到的文献！”
暮光透过自己模糊的视线，勉强能看清这本书的封面上印着“饕餮”这两个麒麟的古文字，而此时经雨晴之蹄堆出的“书山”，竟比暮光看过的要多出五倍以上。
“我曾是这里的书童。”
似乎是从暮光惊讶的眼神中读出了她的疑问，雨晴抢险一步做出了解答。
“为了履行管理文献的职责，我并没有精力像其他麒麟那样沉醉于知识之中，但也正因如此，我才在麒麟们都离去之后，肩负起了守护这些孩子们的职责。”
雨晴递来的这份文献记载着这个名为“饕餮”的种族所创造的各式魔法。这些魔法无一例外都透露出了创造者强烈的欲望。欺骗、掠夺、偷盗……所有的魔法都是为了满足其纯粹的贪婪而存。在这样的一册文献的最后，出现了一段充满仇恨的诅咒。这个诅咒将会在未来创造出一个能够千变万化的种族，它们将会以最为卑劣的欺骗吞噬一切的情感，直到这片大地化为被仇恨燃尽的焦土。诅咒中的这个种族必将出现在这片大地，麒麟们在文献的最后一页未雨绸缪般地写下了与之对抗的方法——幻形破解术。
“雨晴，你应该知道吧？饕餮……是个怎样的种族？”
雨晴为暮光细心地解答了她关于麒麟的一切疑问，但唯独面对这个问题，雨晴选择了闭口不谈。暮光意识到自己小看了这份沉淀了数千年的恩怨情仇，藏书阁在尴尬的氛围中重归寂静，只剩下书页的翻动在沙沙作响。
暮光为了缓解自己的尴尬而将精力全都放到了这份幻形破解术上。这份古老的麒麟魔法竟让暮光觉得和友谊魔法有几分相似。在行使友谊魔法那份强大力量的同时，暮光也不止一次地思考过其力量的真正来源。它只是单纯地将三族小马体内的魔法结合在了一起吗？那样的话，为什么不能仅凭一匹天角兽就能发挥出那样的力量呢？暮光懂得魔法，也知道何为友谊，但却无法向小马们解释为什么友谊能够拥有“力量”。
正当暮光完整了对于幻形破解术的抄写，打算叫上雨晴返回麒麟的村庄时，雨晴又为暮光送来了一本厚厚的古书。在这本书的封面上，画着一只四蹄的异兽分化为三族小马时的场景。
“这是……？”
“这是由麒麟们所记录的，我们了解到的关于小马三族诞生的历史。请收下吧，希望它能帮助您驱散心中的迷茫。”
将这本书仔仔细细从头读过之后，暮光一时间不知该如何面对自己知晓到的一切，但书中记录的毫无疑问是真实的历史。不过，暮光确实从这本书中发现了能令幻形破解术成功发动的方法，为此，她还需要苹果杰克的帮助。
那就是友谊的意义吗？那就是友谊魔法的本质吗？暮光希望能够通过这次在中心城的行动，找出自己心中真正的答案。
中心城，小马国的首都，这座在今天一大早就被前所未有的异状搞得鸡犬不宁的城市，又迎来了一场新的骚动——一群样貌奇特的“独角兽”，受到暮光公主的盛情邀请，将会在公主城堡前的广场上举行一场“演唱会”。
“比天角兽还要古老的种族。”，“曾经只存在于传说中的生物。”，“神秘的麒麟。”。诸多传言不胫而走，当这群麒麟高调地进入了中心城后，他们光是成群结队地行走在大街上，就已经吸引了城市中大半小马的目光。
“很好，‘一个高调的入场’，确认完毕。”
几乎没有小马注意到，就在这群麒麟们向着城堡外的广场前进的同时，有一颗热气球悄悄地飘到了小马们的头顶。趴在气球吊篮边缘的暮光闪闪向下望去，为清单上的第一项计划打上了一个大大的“勾”。
“苹果杰克，中心城剧场那边情况如何？”
“时不时就会有一群‘小马’急匆匆地离开，看来计划奏效了！”
说着，苹果杰克收起了望远镜，靠到了暮光的身旁，她远远地看着聚集在临时建起的舞台上的麒麟们，略显担心地说道：
“希望拉拉她们的演唱会也能顺利。”
感受着幕布之后小马们的熙熙攘攘，彩音天籁的呼吸变得大口而急促，她从没想过自己竟会在如此盛大的场合同歌唱的舞台久别重逢。
“一会儿，你确定要上台吗？”
忙完了舞台布置的秋烨走到了彩音的跟前，见到过彩音独自歌唱的她此时比谁都更加理解，对于现在的彩音而言，在小马们面前歌唱是多么困难的一件事。但当从藏书阁归来的暮光闪闪将自己的计划同村子里的大家说明之后，彩音竟第一个站出来希望能够参与到这场“演唱会”中来。
“如果我的朋友需要我的歌声，那我就要为之歌唱。”
彩音的决心平复了她紧张的心情，也让自己明白了她还必须用歌声重新点燃小马们对友谊宴会的期待，不只是为了暮光和苹果杰克，同时也是为了自己。想要传递歌声，就必须有一个合适的舞台——彩音天籁选择相信麒麟夏夜林风向她诉说的这番话语。
当彩音与雨晴的歌声同时在舞台上响起，对于暮光她们而言这正是行动开始的信号。
“怎么样苹果杰克，看得到吗？”
“天哪暮光，你是怎么做到的？”
幻形破解术透过苹果杰克的身体成功发动，当苹果杰克睁开眼睛并向下望去，她能看见有数十个光点分散在中心城的各个角落。幻形破解术加上暮光闪闪识别目标的魔法，让因麒麟们的突然到来而四散奔逃的幻形灵在苹果杰克的眼前无所遁形。
“麒麟魔法的发动全都需要某种名为‘心’的概念，虽然独角兽的魔法无法将其复现，但它却在结构上和友谊魔法以及谐律有一些……相似的地方。幻形破解术需要的是‘纯洁无瑕的真诚之心’，我认为它可以用你所拥有的诚实谐律来替代。”
“友谊魔法？算了，能用就行。那么，原计划？”
苹果杰克看着从自己身上不断冒出的魔法之光，摆出了一副跃跃欲试的模样。
“还得谢谢星光熠熠开发的通讯术，那么，让我们给中心城来场大扫除吧！”
分散于城市中的幻形灵将自己的位置“毫无保留”地暴露给了热气球上的苹果杰克，只需要苹果杰克三言两语的描述，对中心城的街道熟悉得仿佛置身于金橡树图书馆里的暮光便能精确地移动到目标面前，被盯上的幻形灵往往还没反应过来，就已经被传送到了为了他们而特意改造过的城堡地牢之中（邪茧曾用来关押音韵和暮光的地下洞穴）。
一曲结束，彩音等来的并不是雷鸣般的喝彩，在舞台之下，上千双小马的眼睛在静静地注视着台上的雨晴与彩音。她们只是合唱了一曲麒麟们的寻常歌谣，但即便歌声已经消散，它为在场每一匹小马的灵魂带来的震撼却久久未能平息。雨晴那从远古时代传唱至今的绝伦之音，加上彩音在和麒麟们的相处中趋于至臻的歌喉，都令这场意在吸引小马们的注意来方便暮光她们行动的演唱会收获了意想不到的人气。
“彩音，接下来就交给你了？”
“嗯。”
雨晴同彩音点了点头，独自走下了舞台，回到了秋烨她们等待着的幕后。是下一首歌？还是有什么重要的事想要宣布？小马们怀揣着诸多的期待，屏息凝神地注视着舞台上的彩音。彩音在上台之前和秋烨说好，要由她来宣布麒麟将会为友谊宴会表演音乐剧的事。但是当彩音站上了舞台的最前端时，她在中心城的最后一场演唱会在小马们的争吵中毁于一旦的场景，却止不住地浮现在了她的眼前。
见到了不知为何呆住的彩音，终于从先前的演唱中回过神来的小马们忽然爆发出了迟来的喝彩。但这在彩音的耳中，却化为了一场充满仇恨的争吵。彩音她完全没有意识到，‘失去了歌唱的理由’并非是她没再登上舞台的唯一理由。那一天，分崩离析的舞台为彩音的内心造成的伤口从未愈合，但没再登上过舞台的彩音并没能意识到这一点。
彩音的惊恐与动摇很快被台下的小马们察觉到了，热情的喝彩也转化为了充满不安的众说纷纭。甚至有小马开始猜测，彩音是不是受到了麒麟们的胁迫——散播于中心城中的那些谣言，也比暮光想象得更具威力。
议论升级为争论，争论化为了争吵，就在这场议论的天平彻底朝着分崩离析的方向倾斜前，从这临时舞台的上方，传来了一阵木条崩断时产生的巨响。幕布无情地落下，而彩音的身形也消失在一团围绕着舞台燃起的青蓝色火焰之中。而跨越了这团火焰，半张惨白色的面具出现在了小马们的面前。
没有惊呼也没有混乱，所有的小马们都在一阵莫名的恐惧中变得噤若寒蝉。完成了“表演”的夏夜林风将还没回过神来的彩音带到了舞台之后，秋烨立刻担心地上前问道：
“夏夜林风，你到底是什么打算？”
“秋烨，去告诉他们，这就是麒麟和彩音合演的音乐剧。”
“原来如此！夏夜，你是最棒的！”
周围的其他麒麟，甚至是雨晴都还没弄清楚状况，但秋烨已经大步流星地冲上了舞台。当夏夜林风熄灭了她的火焰，秋烨便立刻兴奋地向小马们宣告道：
“亲爱的诸位小马，这就是我们将为友谊宴会带来的音乐剧中，身为音乐公主的女主角被盘踞于剧院的幻影所劫走时的场景。而先前的这位天籁之音，歌手拉拉，将会最为女主角与我们麒麟一同，为大家呈现这出音乐剧的精彩！”
夏夜林风用剧中的场景为彩音的恐惧打了掩护，虽然秋烨也不明白她是怎么独自完成刚才的一切的，但美妙的歌声、充满魄力的场面、那扣人心弦的剧情的惊鸿一现，不仅平息了骚动，还毫无疑问地点燃了小马们对这场音乐剧的期待。而在秋烨的安排下，其他麒麟们也接二连三地登上了舞台，用各自的歌喉和麒麟的乐曲将这场演唱会的火热延续了下去。
“刚才夏夜林风真是吓死我了，简直就像真的幻影来到我们的演唱会了一样。”
“怎么啦秋烨，是在自卖自夸自己创作的角色吗？”
将一切都安排妥当后，秋烨再次回到了后台。从刚才的那番对话来看，彩音看上去已经冷静了不少，但秋烨还是担心她在正式演出的时候还能不能登上舞台。将一切都安排妥当后，秋烨再次回到了后台。彩音看上去已经冷静了不少，但秋烨还是担心她在正式演出的时候还能不能登上舞台。
“等等，夏夜林风哪儿去了？”
秋烨在把不得抱着夏夜林风亲吻她脸颊的心情中将后台转了一圈，但始终找不到她的身影，甚至被她带下来的彩音也对此一无所知。“简直就像是真正的幻影。”，想起自己先前的话语，秋烨莫名地有些感到害怕。
比斯特喜欢自己的名字，因为这是他的“母亲”邪茧女王送给他的唯一一件礼物。在索拉克斯取代了邪茧的那一天，他拒绝了索拉克斯带来的改变，并且成为了现在入侵了中心城的幻形灵们的领队。当邪茧的王座被击碎的时候，比斯托得到了王座的其中一块碎片。他将这块碎片视为女王的祝福并一直带在身边。正因如此，他才躲过了苹果杰克的侦查。
当闪现的暮光带走了他眼前的同伴，比斯特立刻意识到是他们的幻形术遭到了破解。他决定返回剧院，利用藏在舞台之下的通讯器（在邪茧攻陷了小马国的时候，曾使用这个设备和占据了小马谷水晶城堡的幻形灵们进行联络），向所有的同伙发出警告。
“切，剧本没偷到，还让这群麒麟知道了宴会的事情，藏在麒麟里的那家伙在搞什么名堂？”
透过剧院的窗户，比斯特狠狠地盯了眼天上的热气球，咬牙切齿地咒骂着计划的失败。在他确认了剧院中没有其他小马之后，他便走上了舞台，掀起了那扇被临时改造出的暗门。但正当他的魔法探向存放于其中的设备时，一团青蓝色的火焰墙壁便将整个舞台连同藏在其中的设备一同吞没。而在那跃动的火光中，比斯特看见，有半张惨白的面具正若隐若现。
在见到那张面具的瞬间，比斯特的眼中浮现出了诧异与愤怒，但很快，从他后脑勺传来的冲击就夺走了他的意识，而当他再度醒来时，自己已经理所应当地被关进了中心城的地下监牢，而黑石的碎片也不见了踪影。和他一起潜入了中心城的同伙们也都没能“幸免于难”，回想着自己在舞台上见到的那张面具，“叛徒”二字伴随着一股怒火涌上了比斯特的心头。
这座监牢的铁门上虽然有一扇铁栏窗户和一个用于送入食物的开口，但覆盖于整座监牢的魔法却使得幻形灵们无论怎么变换形态都无法逃出。可就在比斯特自暴自弃地用蹄子敲打上铁门之后，从门的外侧忽然响起了一个陌生的声音。
“你可终于醒了，在这儿待久了对我可没好处。”
比斯特这才意识到，同伙的幻形灵们时不时便会对这扇铁门露出的警戒表情正是因为门口的这个家伙。比斯特透过门上的小窗看见的那半张脸，认出了这是一匹侍奉于城堡的护卫小马。既然他不是幻形灵，那么只有可能因为一件事而来到这种地方。
“那两个混蛋现在还找我们有什么事？”
“你们的合作伙伴拜托我把这个交给你们。”
说着，从一件被打包得严严实实的包裹被从送入食物的小口扔了进来，紧接着比斯特便听到了那匹护卫小马头也不回地离开的蹄声。
“肯定是那两个家伙在搞鬼！这样一来计划的主动权就是他们的了。”
在比斯特拾起了这个包裹的同时，幻形灵中也爆发了不满的声音，他们认为这一切都是他们的“合作伙伴”做出的背叛。但比斯特却明白事情肯定没这么简单，因为“那匹幻形灵”肯定不会为了帮助这两个“合作伙伴”而做出那样的行动。
只是将这个包裹撕开了一点点，比斯特就已经感受到了其内容物所散发的那股不同寻常的气息，而在场的所有幻形灵们也不约而同地聚集了过来。包裹被彻底撕开，放于其中的东西引得这监牢中响起了一片惊讶的呼喊，而比斯特则在止不住的兴奋中放声大笑了起来。
“不用担心，主动权还在我们的蹄中。”
一匹幻形灵凑了上来，同样激动地向比斯特问道：
“那我们接下来怎么办？”
“安安静静地在这儿等着，一直等到宴会开始的那一天。”
护卫小马通过一条隐秘的通道回到了中心城的城堡，但他并不是想要回到自己的岗位，而是为了从幻形灵的协助者蹄中讨要自己的酬劳。原本应有重兵把守的王座大厅的门前此时竟见不到任何一匹护卫的身影，取而代之的则是将身形隐藏在黑色长袍中的两匹小马，正在大门前等待着这匹护卫。
当他同这两匹小马擦肩而过后，他能感受到有一块小巧的包裹被塞进了自己盔甲的夹缝，这便是作为塞拉斯蒂娅公主曾经的护卫的他梦寐以求的东西——从公主过去的床单上撕下的一块绸缎。接着，护卫小马用自己佩戴的星形徽章打开了王座大厅的大门。“交易”终于完成，护卫小马捂着自己胸口的包裹，在欢呼雀跃中离开了城堡。
当城堡终于归于寂静，这两匹身披黑袍的小马也迈进了王座的大厅。他们自然不是为了拜见公主而来，面对着公主的王座，他们的态度中没有丝毫的敬畏，反而是把自己当做了这王座的主马一般。
“这位年轻的公主还是赢不了我们。”
站在王座之前，其中的一匹小马忽然开口说道。
“只需要一点小小的谎言，就能让她和她的朋友忙得焦头烂额。”
另一匹小马则摸了摸自己从黑袍下露出的红色胡须，得意地说道。接着，他们索性绕着王座转起了圈，并且你一句我一句地说道：
“这群幻形灵差点害计划失败，这样还居然以为能利用我们。他们肯定想不到，这座中心城已经成了我们的底盘。”
“城堡是我们的新家，公主的卧室放着的是我们的床铺！”
“但是哥哥，‘那匹’幻形灵该怎么办？”
“等我们收下了邪茧的力量，他也就不足为惧了。那群愚蠢的麒麟，还没发现自己的朋友已经被他掉包一个多月了。”
“弟弟”的一方先一步绕到了王座之后，他用期待的眼神看着王座后空无一物的墙壁说道：
“那我们可爱的粉红色小马准备好了吗？滑舌？”
“别担心，油嘴。她马上就能成为我们新的公主了。”
油嘴滑舌两兄弟一齐扯下了自己的黑袍，他们终于露出了自己的真面目。接着，这两兄弟一齐念出了一道咒语，在他们独角上发出的光束的照耀下，王座之后，通向“宝物库”的大门展现出了它真实的姿态。
“请别担心，暮光公主。”
洪流般的灰尘也停滞在了冲出大门的瞬间，雨晴的意识已经从她的独角上发出的微光扩散向四周，将一切都化为了自己的“肢体”。接着，灰尘们分散为无数细流，绕开了雨晴与暮光的身体去往了深处的树林。雨晴向暮光进一步说明道：
“曾有一种以魔力为食的树木，会将接触到自己的魔法分解并化为自己的养料，用它们制成的木材也保留了分解的能力，在遥远的过去，麒麟们用它建起了这座村庄。所以，这里就交给我吧。”
古老的麒麟们正是以这种方式，在让万物都化为自身的一部分时，让自己不会忘记自己原本的模样。
当烟尘散尽，大门完全敞开，藏书阁的真实面目也终于展现在了暮光的眼前。藏书阁内虽然窗户紧闭，但却依旧被不知从何处射入的阳光照得亮堂。但阳光下的景象却不像暮光想象的那般古朴与整洁——大半的书架都已经倒塌破碎，许多的书本杂乱地堆放在地面，仍旧矗立着的部分也或多或少留下了经过烧灼后的痕迹。
在麒麟们的村庄因为逆麟的火焰而毁于一旦后，失去了希望的雨晴躲进了这座古老的废村庄——这是是她曾经的家。她本想在这座藏书阁里寻找挽回一切的方法，但她心中的逆麟也在她进入了藏书阁的那一刻爆发。用雨晴所说的木材制成的建筑和书本在大火中幸免于难，但大半的书架却因此化为了灰烬。走出了藏书阁的雨晴下定了用沉默之溪来封印逆麟的决心，而这座藏书阁也保持着当时的模样，直到苹果杰克与暮光来访的这一天。
“所以非常抱歉暮光公主，因为失去了书架的分类，找到您想要的那本书可能得花上不少的时间。”
雨晴明白暮光她们正面对着一件亟待解决的危机，想到自己曾犯下的错误竟还在持续造成影响，长久以来盘踞于雨晴心中的歉意如今正要变得更加沉重。但要是苹果杰克在这儿，肯定会笑着让雨晴站到一旁，好好看看暮光接下来的“表演”。
“别担心，做这个我可在行了！”
暮光忽然露出的兴奋表情让雨晴有些不知所措，她并不知道暮光其实就是这样的一匹小马，无论面对着多么棘手的局面，只要有一座装满了知识的图书馆摆在她的眼前，对知识的渴求就能驱使她突破一切的阴霾。梦魇之月时是如此，水晶帝国时是如此，无论是过去还是现在都是如此。
暮光与雨晴在书堆的凹陷中蹲在一起，开始了一本一本的寻找。即便只是像没头苍蝇一样地翻阅，但暮光也确实获得了不少意外的收获。和暮光先前猜测的一样，灭绝岭的麒麟虽然看上去与自己年纪相仿，但他们都已经活过了千余年的岁月。关于麒麟诞生的始末过于古老，就连麒麟们自己也没能记录下相关的信息。暮光在一份关于过去村庄人口的记录中得知，在古代麒麟们离开前的千年之间，都鲜有新生的麒麟出现，而灭绝岭的这群集体诞生的麒麟，对于他们的种族而言是极为异常的情况。
而在另一本更为古老的记录中，暮光发现了过去的麒麟们，与一个被麒麟们称为“饕餮”的种族之间的渊源。麒麟与饕餮相互制衡，并且麒麟将他们视为与自己“对等”的种族，但当这个种族从这个世界上消失之后，麒麟们害怕自己会因为缺少能够制衡自己的存在而扭曲并迈向毁灭，于是，有的麒麟选择了离开，而有的麒麟则试图培养出一个新的对等种族。而他们找上的，正是当时刚刚诞生不久的种族——小马。
麒麟们留下的记录同暮光阅读过的东方小马们的神话联系了起来，而这也解释了为什么东方的小马们会与中心城一方的小马有如此巨大的文化差异——因为他们正是受到了古代麒麟培养的小马们的后裔。但这批麒麟却因为某种原因而选择了放弃，最终只是作为神话生物流传于东方小马的故事里。但暮光始终没能弄明白，麒麟们在离开前要将雨晴和一群新生的麒麟一起留在灭绝岭的原因。
阅读这些文献的压力超乎了暮光的想象，它们有的分门别类，而更多的只是单纯地将各种各样的魔法收集起来，这些魔法的复杂程度和使用的语言也不尽相同，更要命的是，暮光的魔法对这些书本不起作用，她只能蹄嘴并用地慢慢翻开这些书页。正当暮光在一阵眼冒金星中险些呕吐出来时，雨晴为她带来了好消息。
“请看，这本应该就是秋烨提到的文献！”
暮光透过自己模糊的视线，勉强能看清这本书的封面上印着“饕餮”这两个麒麟的古文字，而此时经雨晴之蹄堆出的“书山”，竟比暮光看过的要多出五倍以上。
“我曾是这里的书童。”
似乎是从暮光惊讶的眼神中读出了她的疑问，雨晴抢险一步做出了解答。
“为了履行管理文献的职责，我并没有精力像其他麒麟那样沉醉于知识之中，但也正因如此，我才在麒麟们都离去之后，肩负起了守护这些孩子们的职责。”
雨晴递来的这份文献记载着这个名为“饕餮”的种族所创造的各式魔法。这些魔法无一例外都透露出了创造者强烈的欲望。欺骗、掠夺、偷盗……所有的魔法都是为了满足其纯粹的贪婪而存。在这样的一册文献的最后，出现了一段充满仇恨的诅咒。这个诅咒将会在未来创造出一个能够千变万化的种族，它们将会以最为卑劣的欺骗吞噬一切的情感，直到这片大地化为被仇恨燃尽的焦土。诅咒中的这个种族必将出现在这片大地，麒麟们在文献的最后一页未雨绸缪般地写下了与之对抗的方法——幻形破解术。
“雨晴，你应该知道吧？饕餮……是个怎样的种族？”
雨晴为暮光细心地解答了她关于麒麟的一切疑问，但唯独面对这个问题，雨晴选择了闭口不谈。暮光意识到自己小看了这份沉淀了数千年的恩怨情仇，藏书阁在尴尬的氛围中重归寂静，只剩下书页的翻动在沙沙作响。
暮光为了缓解自己的尴尬而将精力全都放到了这份幻形破解术上。这份古老的麒麟魔法竟让暮光觉得和友谊魔法有几分相似。在行使友谊魔法那份强大力量的同时，暮光也不止一次地思考过其力量的真正来源。它只是单纯地将三族小马体内的魔法结合在了一起吗？那样的话，为什么不能仅凭一匹天角兽就能发挥出那样的力量呢？暮光懂得魔法，也知道何为友谊，但却无法向小马们解释为什么友谊能够拥有“力量”。
正当暮光完整了对于幻形破解术的抄写，打算叫上雨晴返回麒麟的村庄时，雨晴又为暮光送来了一本厚厚的古书。在这本书的封面上，画着一只四蹄的异兽分化为三族小马时的场景。
“这是……？”
“这是由麒麟们所记录的，我们了解到的关于小马三族诞生的历史。请收下吧，希望它能帮助您驱散心中的迷茫。”
将这本书仔仔细细从头读过之后，暮光一时间不知该如何面对自己知晓到的一切，但书中记录的毫无疑问是真实的历史。不过，暮光确实从这本书中发现了能令幻形破解术成功发动的方法，为此，她还需要苹果杰克的帮助。
那就是友谊的意义吗？那就是友谊魔法的本质吗？暮光希望能够通过这次在中心城的行动，找出自己心中真正的答案。
中心城，小马国的首都，这座在今天一大早就被前所未有的异状搞得鸡犬不宁的城市，又迎来了一场新的骚动——一群样貌奇特的“独角兽”，受到暮光公主的盛情邀请，将会在公主城堡前的广场上举行一场“演唱会”。
“比天角兽还要古老的种族。”，“曾经只存在于传说中的生物。”，“神秘的麒麟。”。诸多传言不胫而走，当这群麒麟高调地进入了中心城后，他们光是成群结队地行走在大街上，就已经吸引了城市中大半小马的目光。
“很好，‘一个高调的入场’，确认完毕。”
几乎没有小马注意到，就在这群麒麟们向着城堡外的广场前进的同时，有一颗热气球悄悄地飘到了小马们的头顶。趴在气球吊篮边缘的暮光闪闪向下望去，为清单上的第一项计划打上了一个大大的“勾”。
“苹果杰克，中心城剧场那边情况如何？”
“时不时就会有一群‘小马’急匆匆地离开，看来计划奏效了！”
说着，苹果杰克收起了望远镜，靠到了暮光的身旁，她远远地看着聚集在临时建起的舞台上的麒麟们，略显担心地说道：
“希望拉拉她们的演唱会也能顺利。”
感受着幕布之后小马们的熙熙攘攘，彩音天籁的呼吸变得大口而急促，她从没想过自己竟会在如此盛大的场合同歌唱的舞台久别重逢。
“一会儿，你确定要上台吗？”
忙完了舞台布置的秋烨走到了彩音的跟前，见到过彩音独自歌唱的她此时比谁都更加理解，对于现在的彩音而言，在小马们面前歌唱是多么困难的一件事。但当从藏书阁归来的暮光闪闪将自己的计划同村子里的大家说明之后，彩音竟第一个站出来希望能够参与到这场“演唱会”中来。
“如果我的朋友需要我的歌声，那我就要为之歌唱。”
彩音的决心平复了她紧张的心情，也让自己明白了她还必须用歌声重新点燃小马们对友谊宴会的期待，不只是为了暮光和苹果杰克，同时也是为了自己。想要传递歌声，就必须有一个合适的舞台——彩音天籁选择相信麒麟夏夜林风向她诉说的这番话语。
当彩音与雨晴的歌声同时在舞台上响起，对于暮光她们而言这正是行动开始的信号。
“怎么样苹果杰克，看得到吗？”
“天哪暮光，你是怎么做到的？”
幻形破解术透过苹果杰克的身体成功发动，当苹果杰克睁开眼睛并向下望去，她能看见有数十个光点分散在中心城的各个角落。幻形破解术加上暮光闪闪识别目标的魔法，让因麒麟们的突然到来而四散奔逃的幻形灵在苹果杰克的眼前无所遁形。
“麒麟魔法的发动全都需要某种名为‘心’的概念，虽然独角兽的魔法无法将其复现，但它却在结构上和友谊魔法以及谐律有一些……相似的地方。幻形破解术需要的是‘纯洁无瑕的真诚之心’，我认为它可以用你所拥有的诚实谐律来替代。”
“友谊魔法？算了，能用就行。那么，原计划？”
苹果杰克看着从自己身上不断冒出的魔法之光，摆出了一副跃跃欲试的模样。
“还得谢谢星光熠熠开发的通讯术，那么，让我们给中心城来场大扫除吧！”
分散于城市中的幻形灵将自己的位置“毫无保留”地暴露给了热气球上的苹果杰克，只需要苹果杰克三言两语的描述，对中心城的街道熟悉得仿佛置身于金橡树图书馆里的暮光便能精确地移动到目标面前，被盯上的幻形灵往往还没反应过来，就已经被传送到了为了他们而特意改造过的城堡地牢之中（邪茧曾用来关押音韵和暮光的地下洞穴）。
一曲结束，彩音等来的并不是雷鸣般的喝彩，在舞台之下，上千双小马的眼睛在静静地注视着台上的雨晴与彩音。她们只是合唱了一曲麒麟们的寻常歌谣，但即便歌声已经消散，它为在场每一匹小马的灵魂带来的震撼却久久未能平息。雨晴那从远古时代传唱至今的绝伦之音，加上彩音在和麒麟们的相处中趋于至臻的歌喉，都令这场意在吸引小马们的注意来方便暮光她们行动的演唱会收获了意想不到的人气。
“彩音，接下来就交给你了？”
“嗯。”
雨晴同彩音点了点头，独自走下了舞台，回到了秋烨她们等待着的幕后。是下一首歌？还是有什么重要的事想要宣布？小马们怀揣着诸多的期待，屏息凝神地注视着舞台上的彩音。彩音在上台之前和秋烨说好，要由她来宣布麒麟将会为友谊宴会表演音乐剧的事。但是当彩音站上了舞台的最前端时，她在中心城的最后一场演唱会在小马们的争吵中毁于一旦的场景，却止不住地浮现在了她的眼前。
见到了不知为何呆住的彩音，终于从先前的演唱中回过神来的小马们忽然爆发出了迟来的喝彩。但这在彩音的耳中，却化为了一场充满仇恨的争吵。彩音她完全没有意识到，‘失去了歌唱的理由’并非是她没再登上舞台的唯一理由。那一天，分崩离析的舞台为彩音的内心造成的伤口从未愈合，但没再登上过舞台的彩音并没能意识到这一点。
彩音的惊恐与动摇很快被台下的小马们察觉到了，热情的喝彩也转化为了充满不安的众说纷纭。甚至有小马开始猜测，彩音是不是受到了麒麟们的胁迫——散播于中心城中的那些谣言，也比暮光想象得更具威力。
议论升级为争论，争论化为了争吵，就在这场议论的天平彻底朝着分崩离析的方向倾斜前，从这临时舞台的上方，传来了一阵木条崩断时产生的巨响。幕布无情地落下，而彩音的身形也消失在一团围绕着舞台燃起的青蓝色火焰之中。而跨越了这团火焰，半张惨白色的面具出现在了小马们的面前。
没有惊呼也没有混乱，所有的小马们都在一阵莫名的恐惧中变得噤若寒蝉。完成了“表演”的夏夜林风将还没回过神来的彩音带到了舞台之后，秋烨立刻担心地上前问道：
“夏夜林风，你到底是什么打算？”
“秋烨，去告诉他们，这就是麒麟和彩音合演的音乐剧。”
“原来如此！夏夜，你是最棒的！”
周围的其他麒麟，甚至是雨晴都还没弄清楚状况，但秋烨已经大步流星地冲上了舞台。当夏夜林风熄灭了她的火焰，秋烨便立刻兴奋地向小马们宣告道：
“亲爱的诸位小马，这就是我们将为友谊宴会带来的音乐剧中，身为音乐公主的女主角被盘踞于剧院的幻影所劫走时的场景。而先前的这位天籁之音，歌手拉拉，将会最为女主角与我们麒麟一同，为大家呈现这出音乐剧的精彩！”
夏夜林风用剧中的场景为彩音的恐惧打了掩护，虽然秋烨也不明白她是怎么独自完成刚才的一切的，但美妙的歌声、充满魄力的场面、那扣人心弦的剧情的惊鸿一现，不仅平息了骚动，还毫无疑问地点燃了小马们对这场音乐剧的期待。而在秋烨的安排下，其他麒麟们也接二连三地登上了舞台，用各自的歌喉和麒麟的乐曲将这场演唱会的火热延续了下去。
“刚才夏夜林风真是吓死我了，简直就像真的幻影来到我们的演唱会了一样。”
“怎么啦秋烨，是在自卖自夸自己创作的角色吗？”
将一切都安排妥当后，秋烨再次回到了后台。从刚才的那番对话来看，彩音看上去已经冷静了不少，但秋烨还是担心她在正式演出的时候还能不能登上舞台。将一切都安排妥当后，秋烨再次回到了后台。彩音看上去已经冷静了不少，但秋烨还是担心她在正式演出的时候还能不能登上舞台。
“等等，夏夜林风哪儿去了？”
秋烨在把不得抱着夏夜林风亲吻她脸颊的心情中将后台转了一圈，但始终找不到她的身影，甚至被她带下来的彩音也对此一无所知。“简直就像是真正的幻影。”，想起自己先前的话语，秋烨莫名地有些感到害怕。
比斯特喜欢自己的名字，因为这是他的“母亲”邪茧女王送给他的唯一一件礼物。在索拉克斯取代了邪茧的那一天，他拒绝了索拉克斯带来的改变，并且成为了现在入侵了中心城的幻形灵们的领队。当邪茧的王座被击碎的时候，比斯托得到了王座的其中一块碎片。他将这块碎片视为女王的祝福并一直带在身边。正因如此，他才躲过了苹果杰克的侦查。
当闪现的暮光带走了他眼前的同伴，比斯特立刻意识到是他们的幻形术遭到了破解。他决定返回剧院，利用藏在舞台之下的通讯器（在邪茧攻陷了小马国的时候，曾使用这个设备和占据了小马谷水晶城堡的幻形灵们进行联络），向所有的同伙发出警告。
“切，剧本没偷到，还让这群麒麟知道了宴会的事情，藏在麒麟里的那家伙在搞什么名堂？”
透过剧院的窗户，比斯特狠狠地盯了眼天上的热气球，咬牙切齿地咒骂着计划的失败。在他确认了剧院中没有其他小马之后，他便走上了舞台，掀起了那扇被临时改造出的暗门。但正当他的魔法探向存放于其中的设备时，一团青蓝色的火焰墙壁便将整个舞台连同藏在其中的设备一同吞没。而在那跃动的火光中，比斯特看见，有半张惨白的面具正若隐若现。
在见到那张面具的瞬间，比斯特的眼中浮现出了诧异与愤怒，但很快，从他后脑勺传来的冲击就夺走了他的意识，而当他再度醒来时，自己已经理所应当地被关进了中心城的地下监牢，而黑石的碎片也不见了踪影。和他一起潜入了中心城的同伙们也都没能“幸免于难”，回想着自己在舞台上见到的那张面具，“叛徒”二字伴随着一股怒火涌上了比斯特的心头。
这座监牢的铁门上虽然有一扇铁栏窗户和一个用于送入食物的开口，但覆盖于整座监牢的魔法却使得幻形灵们无论怎么变换形态都无法逃出。可就在比斯特自暴自弃地用蹄子敲打上铁门之后，从门的外侧忽然响起了一个陌生的声音。
“你可终于醒了，在这儿待久了对我可没好处。”
比斯特这才意识到，同伙的幻形灵们时不时便会对这扇铁门露出的警戒表情正是因为门口的这个家伙。比斯特透过门上的小窗看见的那半张脸，认出了这是一匹侍奉于城堡的护卫小马。既然他不是幻形灵，那么只有可能因为一件事而来到这种地方。
“那两个混蛋现在还找我们有什么事？”
“你们的合作伙伴拜托我把这个交给你们。”
说着，从一件被打包得严严实实的包裹被从送入食物的小口扔了进来，紧接着比斯特便听到了那匹护卫小马头也不回地离开的蹄声。
“肯定是那两个家伙在搞鬼！这样一来计划的主动权就是他们的了。”
在比斯特拾起了这个包裹的同时，幻形灵中也爆发了不满的声音，他们认为这一切都是他们的“合作伙伴”做出的背叛。但比斯特却明白事情肯定没这么简单，因为“那匹幻形灵”肯定不会为了帮助这两个“合作伙伴”而做出那样的行动。
只是将这个包裹撕开了一点点，比斯特就已经感受到了其内容物所散发的那股不同寻常的气息，而在场的所有幻形灵们也不约而同地聚集了过来。包裹被彻底撕开，放于其中的东西引得这监牢中响起了一片惊讶的呼喊，而比斯特则在止不住的兴奋中放声大笑了起来。
“不用担心，主动权还在我们的蹄中。”
一匹幻形灵凑了上来，同样激动地向比斯特问道：
“那我们接下来怎么办？”
“安安静静地在这儿等着，一直等到宴会开始的那一天。”
护卫小马通过一条隐秘的通道回到了中心城的城堡，但他并不是想要回到自己的岗位，而是为了从幻形灵的协助者蹄中讨要自己的酬劳。原本应有重兵把守的王座大厅的门前此时竟见不到任何一匹护卫的身影，取而代之的则是将身形隐藏在黑色长袍中的两匹小马，正在大门前等待着这匹护卫。
当他同这两匹小马擦肩而过后，他能感受到有一块小巧的包裹被塞进了自己盔甲的夹缝，这便是作为塞拉斯蒂娅公主曾经的护卫的他梦寐以求的东西——从公主过去的床单上撕下的一块绸缎。接着，护卫小马用自己佩戴的星形徽章打开了王座大厅的大门。“交易”终于完成，护卫小马捂着自己胸口的包裹，在欢呼雀跃中离开了城堡。
当城堡终于归于寂静，这两匹身披黑袍的小马也迈进了王座的大厅。他们自然不是为了拜见公主而来，面对着公主的王座，他们的态度中没有丝毫的敬畏，反而是把自己当做了这王座的主马一般。
“这位年轻的公主还是赢不了我们。”
站在王座之前，其中的一匹小马忽然开口说道。
“只需要一点小小的谎言，就能让她和她的朋友忙得焦头烂额。”
另一匹小马则摸了摸自己从黑袍下露出的红色胡须，得意地说道。接着，他们索性绕着王座转起了圈，并且你一句我一句地说道：
“这群幻形灵差点害计划失败，这样还居然以为能利用我们。他们肯定想不到，这座中心城已经成了我们的底盘。”
“城堡是我们的新家，公主的卧室放着的是我们的床铺！”
“但是哥哥，‘那匹’幻形灵该怎么办？”
“等我们收下了邪茧的力量，他也就不足为惧了。那群愚蠢的麒麟，还没发现自己的朋友已经被他掉包一个多月了。”
“弟弟”的一方先一步绕到了王座之后，他用期待的眼神看着王座后空无一物的墙壁说道：
“那我们可爱的粉红色小马准备好了吗？滑舌？”
“别担心，油嘴。她马上就能成为我们新的公主了。”
油嘴滑舌两兄弟一齐扯下了自己的黑袍，他们终于露出了自己的真面目。接着，这两兄弟一齐念出了一道咒语，在他们独角上发出的光束的照耀下，王座之后，通向“宝物库”的大门展现出了它真实的姿态。