随着格罗嘉帝国的覆灭，曾经被统一统治的三族小马分裂，各自建立起独立的国家。和平并未随帝国的崩塌而降临，相反，一个更加动荡与阴暗的时代悄然来临。
 
在独角兽的国度中，一位名为暗湃尔的独角兽天赋异禀，魔法力量强大，被独角兽的上层贵族推举为王，以期借助他的力量巩固统治。暗湃尔迅速集权，实行高压统治。他被独角兽称为“无上之王”，其统治时期也被奉为独角兽的“黄金时代”；然而在其他种族眼中，他却是名副其实的暴君。
 
飞马与陆马族则成了这霸权下的牺牲者。失去了昔日的自由与尊严，他们被迫向暗湃尔称臣纳贡，甚至被驱逐出原本的居住地。为了生存，两族放下了往日的分歧，秘密结成联盟。
 
与此同时，斑马们。他们原本生活在遥远的边境，被暗湃尔发现后，一部分被奴役至自己的帝国中，另一部分则被“感化”后自愿效忠王权。在王国的魔法体系中，斑马们常被用于实验、劳动，甚至是魔法祭祀，成为阶层最底层的存在。对独角兽而言，他们既是工具，也是威胁。