坎特洛大剧院的午夜场总是充满了惊喜。只有在这个场次的演出中，小马们才有机会耳闻那些最最古老、行将失传的诗篇和刚刚被整理出来的神奇传说。
剧院的观众席大都空空的，只有一些年老的贵族和戴着助听器的学者在陆续入座。时过境迁，午夜场次已经失去了多年前的那种影响力，如今的年轻小马已经没有耐心听完一篇古老的、“过时的”故事或史诗了。只有极少数的年轻小马，像奇思妙想这样的作家或者是一些前来寻找研究题材的学生才会来听听故事。
奇思妙想很早就来了，他的小说正处于瓶颈期。最近的一系列冒险使他失去了对故事的感觉和灵感。那些冒险，可以说与他正在写的小说格格不入。而交稿日期越来越近，他不得不再次光临此处。
在开幕前最后十分钟，塞拉斯蒂亚公主和暮光闪闪公主驾临剧院，她们在一群皇家卫兵的簇拥下走进了顶层包厢。几匹小马躬身行礼，而其他的小马则没有注意到这一切。他们都太老了。公主们的到来不由得吸引了奇思妙想的注意力。他盯着公主们直到她们走进包厢。等他回过头时，他突然发现了一位不速之客------一位年轻的贵族，穿着一套合身的燕尾服，正坐在他右前方的座位上。这引起了奇思妙想的兴趣。他愈加仔细地观察着这匹小马。
这个年轻的贵族看着有点眼熟，他白色的皮毛和黑灰白三色的鬃毛加深了这一印象。他梳着令奇思妙想感觉很熟悉的大背头。当他鬼鬼祟祟地四处张望时，奇思妙想凭借着标志性的小胡子认出了他，是瑞奥拉提勋爵！奇思妙想勉强抑制住了尖叫的冲动，悄悄摸了过去，拍了拍他的背，说：“嘿，瑞奥拉提！”
瑞奥拉提勋爵回过头来，显然认出了拍他背的小马并非是想要干掉他的杀手。
“你好，奇思妙想，很高兴再次见到你。天气好，心情也好，不是吗？”他说。示意奇思妙想坐到他旁边。
“你怎么还在坎特洛？！”奇思妙想坐到他旁边，说。
“在上次的事情后你居然还敢在公主的鼻子底下乱跑？？？”他接着说。
“我是遇到了一些麻烦。”瑞奥拉提承认道。
“卫兵们的确差点就在翡翠街把我抓住，但我逃了出来，并且顺利地走进了这家剧院。所以……在公主的鼻子底下行动和在其他地方行动并没有什么区别。毕竟艾奎斯陲亚已经和平了一千年。说实话，我对卫兵们仍有此等水平而感到惊讶。”
奇思妙想扶了扶眼镜，埋怨道：“唉……你真是不可理喻……在你说话的这当儿，塞拉斯蒂亚公主和暮光闪闪公主就在楼上呢！”
他缓了缓，又补充道：“你为什么要回坎特洛？这实在是太冒险了。你难道忘了一个月前我把你救出来时所经历的一切了吗？”
“我的力量已经恢复到足以让我在长公主和二公主的围攻下全身而退。我已然不需要再怕公主们了。”瑞奥拉提说。“我这次回来是特意缅怀老友的。”
“老友？你……”奇思妙想意欲再问，却被鲁特琴的琴声打断了，观众席的灯光暗了下来。
“坎特洛的老爷们，太太们，还有我们最最尊敬的公主们！感谢您们的光临。请您们容我颂唱浮士德亲王的故事。”游吟诗人弹奏着，用奇异的调子唱出了这段话。
“你的老友难道就是……”奇思妙想悄声说。
“没错，就是。现在安静吧。你的小说不是卡壳了吗？我将将我们的故事完完整整地告诉你。希望能有所帮助。”瑞奥拉提道。他把自己的独角放在了奇思妙想的独角上。

“根宇涡中士德王，御统凡尘提金枪……”在游吟诗人的吟诵声之中，奇思妙想陷入了瑞奥拉提旧时的回忆。